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中华网财经7月30日讯“医美茅台”爱美客（沪：300896）正式在香港递交上市申请，中金、摩根大通为保荐人。外电早前报道指，爱美客今年集资约20亿至30亿美元（约155.5至233.2亿港元），公司拟发行最多381万股H股，不超过发行后总股本的15%。

报道指，以爱美客A股股价计算，或可集资最多45亿美元（约350亿港元），不过集资规模或难以达至45亿美元，A股公司赴港上市基于A股市场估值较高，通常出售H股会有折让。

爱美客曾披露，拟发行的H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权执行前），并授予承销商不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。目前爱美客总股本为2.16亿股。

爱美客成立于2004年，主要从事生物医用软组织修复材料研发、生产和销售。根据初步招股资料，爱美客获批产品包括5款基于透明质酸的皮肤填充剂、一款基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂和一款PPDO面部埋植线产品。

财务表现方面，爱美客去年收入约7亿元（人民币，下同），按年增长27%，年内利润按年升46%至4.3亿元。公司今年首季的收入、利润分别为2.6亿、1.7亿元。

爱美客于7月12日的股东大会上正式表决通过了赴港上市方案，公司指，是次集资资金将全部用于公司业务发展，可能用于提升研发能力及用于内外部研发项目、国内外商业合作、品牌建设、营销能力提升、固定资产投资、进行潜在收购及投资、营运资金及一般公司用途。

爱美客在A股被誉为“医美茅台”，自2020年9月上市后股价不断攀升，至今累涨4.8倍，最新市值接近1500亿人民币。

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