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　　大家好，我是初善君。

　　昨天因为有事没有更新，不过这几天顺周期整体表现非常不错，而且机会非常多。

　　比如由于江苏索普业绩超预期（已经连续三个涨停）提示的华谊集团，三个交易日大涨19%。

　　整个PVDF板块表现不错，巨化股份五个交易日也大涨了26%：最火板块最牛公司，涨停！

　　东华能源表示，拟投资65亿建设产能2套26万吨/年的丙烯腈及其配套项目。东华能源产业链为PDH-丙烯-聚丙烯，现在加了丙烯腈，抗风险能力大大加强。

　　实话实说，东华能源的成长性和估值，真的不配比，喜欢中长线的小伙伴这个价格值得拥有。

　　新凤鸣披露了业绩预告，预计上半年扣非净利润13亿，Q2高达8亿，这个业绩也多少超券商预期了，难怪股价走势很强，已经接近新高了。

　　这里不得不提另一家涨上去就跌下来的化工股——恒逸石化。如果不出幺蛾子的话，恒逸Q2利润大概率15亿左右，上半年27亿，现在的估值真的买不了吃亏了。

　　初善君猜测公司股价跌下来完全跟炼化恒力石化的走势，但是实际上，炼化贡献利润很低，主要还是下游聚酯：这股价真是伤害性强，侮辱性也极大。

　　今天要选的右侧股是我们的老朋友，初善君已经跟踪一年多了，其投资逻辑在于业绩超预期。

　　1、根据最新的业绩预告，公司上半年净利润为11亿，同比增长65%左右。这业绩妥妥的超预期啊，券商一致预期在8亿左右。

　　2、港资最近大力增持，半个月由3700万股加到了5800万股。

　　3、极度低估，按照这个业绩，全年20亿，现在市值只有147亿，不足8倍PE。

　　4、公司是国内大宗商品供应链龙头企业，初善君多次分享，是心头肉的存在。

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