【全球市场】

　　美东时间周五，美国三大股指全线下跌，纳指连续第四天收跌，道指跌约300点。截止收盘，道指跌299.17点，跌幅0.86%，报34687.85点；纳指跌115.89点，跌幅0.80%，报14427.24点；标普500指数跌32.87点，跌幅0.75%，报4327.16点。

　　恒生夜市期指收报27780点，跌240点，跌幅0.86%。

　　【宏观产经】

　　证券时报：7月16日，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办举行的新闻发布会上表示，上半年，中央企业经济运行稳中有进、稳中向好、快中提质，经济效益明显改善，发展韧劲持续显现。上半年，央企累计实现净利润10232.1亿元，首次突破半年万亿大关，同比增长133.3%，比2019年同比增长45.4%，两年平均增长20.6%。6月当月累计净利润和月度净利润均创历史新高。

　　中证网：7月16日，国务院国资委秘书长彭华岗在国新办新闻发布会上表示，下一步，国资委将坚持市场化的原则，依法合规，积极稳妥地指导中央企业做好重组工作。战略性重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革，创新驱动发展，建设制造强国等国家战略，根据产业发展的需要，按照成熟一户、推进一户的原则，稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合，并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团。

　　证券时报网：7月17日，中国钢铁工业协会执行会长何文波表示，到目前为止，我国钢铁行业已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，正在继续征求各方意见。

　　中国证券报：7月16日，因存在动力电池热失控风险，长城汽车、奇瑞汽车主动召回17623辆新能源车。孚能科技等多家电池供应商被卷入其中。网传上述召回车辆或搭载有宁德时代电池。宁德时代相关负责人向中国证券报记者表示，宁德时代与多家车企有广泛合作，但本次召回车辆没有搭载宁德时代的电池。长城汽车相关负责人回应称：“iQ用的是孚能电池。”

　　数据宝：中国隐形矫治渗透率低、行业处于早期爆发阶段，机构预计未来年均增速超过30%。隐形牙套的市场价在万元左右，以平均售价1万元计算，这意味着时代天使每卖出一套，就能净赚约7000元。时代天使凭借着所处的优质赛道，既具有高成长性，同时具有较高的进入壁垒，70%的高毛利高净利堪比印钞机。在口腔设备、材料的国产替代趋势增强的背景下，口腔产业链持续受到关注。

　　证券时报：7月16日晚，华为方面人士向记者确认，华为P50系列新机将于7月29日发布，或将搭载骁龙888系列4G芯片以及麒麟90005G芯片。值得一提的是，P50系列可能是华为首款预搭载鸿蒙系统的手机。值得注意的是，虽然高通获得了为华为供应芯片的资格，但是只能是非5G芯片。所以，华为P50系列用上不骁龙888 5G芯片。

　　第一财经：近日，美团旗下社区团购业务“美团优选”发布内部通知：取消大小周，本周起立即执行。此前的6月17日，字节跳动CEO梁汝波在字节跳动公司的OpenDay上宣布，经过调研，三分之一的人不支持取消大小周，三分之一的人支持。评论同样分为两极：支持者认为，周末应该回归家庭、享受生活；反对者认为，收入大幅度缩水，工作量却很可能不变。

　　期货日报：今年上半年上市猪企的日子不太好过。近日，十余家上市猪企接连披露2021年上半年业绩预告，显示企业净利润均录得同比下滑。据期货日报记者了解，在去年生猪产能快速增长的背景下，今年我国生猪产业迎来了产能释放的一年，供应过剩导致我国生猪价格持续下跌，从年初高点36元/公斤跌至16元/公斤以下，跌幅超过50%。日前，全国平均猪粮比价也已进入过度下跌一级预警区间，中央储备猪肉收储工作已经启动。

　　中国经营报：受益于需求端的持续恢复与增长，今年年初至今，钛白粉价格持续上涨。研究员向记者分析称，2021年全球经济复苏，国内外市场需求旺盛，钛白粉市场延续2020年末上涨趋势，今年以来钛白粉价格迎来多次上涨。其中，1~5月，龙佰集团市场价格总共5次发函宣涨，6月8日发函7月份执行市场新价格，7月执行价格与上月持平。钛白粉1~5月价格持续上涨，且涨幅较大，累计涨幅在6000~7000元/吨。

　　中国证券报：截至7月16日晚，从归母净利润规模看，超百亿元的行业龙头中信证券仍位居榜首，而中原证券则以最高同比增逾710%成为上半年净利润增长最快的券商。尽管有来自基本面的坚强支撑，但多数A股上市券商上半年股价仍“跌跌不休”，与业绩形成明显背离。但在机构看来，目前高业绩增速与低估值的券商板块兼具成长性与防守性，建议从左侧进行布局。

　　【重大事项】

　　中国电信(00728)：将于7月22日A股上会

　　比亚迪股份(01211)：全系纯电汽车都已换装刀片电池

　　和铂医药-B(02142)：完成向最后一名患者以巴托利单抗Ib/IIa期试验治疗视神经脊髓炎谱系疾病的首次给药

　　和黄医药(00013)向欧洲药品管理局提交索凡替尼的上市许可申请获受理

　　中国生物制药(01177)：肿瘤化疗止吐药“阿瑞匹坦胶囊”获药品注册证书

　　小米集团-W(01810)：董事长雷军向公益慈善机构捐赠合共6.16亿股公司B类股

　　海螺水泥(00914)拟出资16亿元参与设立产业投资基金

　　先声药业(02096)授出合计1093.7万份受限制股份单位

　　康臣药业(01681)：广州康臣与上海药明就研发若干创新药物订立战略合作协议

　　中国中车(01766)附属就南非中车株机100%股权与株机实业公司订立托管协议

　　【资产出售】

　　叶氏化工集团(00408)附属拟2.83亿港元出售大勇投资全部已发行股本

　　【复牌停牌】

　　中国煤层气(08270)拟7398.44万元出售洛阳顺和能源100%股权 7月19日复牌

　　【财报数据】

　　中国铝业(02600)预期上半年归母净利同比增长约83倍至30亿元

　　上海实业控股(00363)预期上半年拥有人应占利润同比增长95%至110%

　　中铝国际(02068)第二季度新签合同1696个新签合同金额110.54亿元

　　越秀服务(06626)预期上半年公司拥有人应占盈利同比大幅增加超过120%

　　丘钛科技(01478)预期上半年股东应占综合利润同比增长40%至60%

　　中国神华(01088)上半年煤炭销售量约2.41亿吨同比增长17.3%

　　或扭亏为盈康希诺生物-B(06185)预期中期净利润约9亿元至10.5亿元

　　海通证券(06837)上半年归母净利同比上升47.8%至81.04亿元

　　伊泰煤炭(03948)第二季度销售煤炭1463.06万吨同比减少24.49%

　　中州证券(01375)预计中期净利同比增长583.27%—712.92%

　　三爱健康集团(01889)2020年中期股东应占溢利241.7万元同比减少约98.35%

　　【回购注销】

　　新鸿基公司(00086)7月16日耗资约112.47万港元回购27.3万股

　　百融云-W(06608)7月16日79.56万港元回购4.25万股

　　世纪城市国际(00355)7月16日斥270.13万港元回购600万股

　　维信金科(02003)7月16日回购9.58万股

　　中国东方教育(00667)7月16日斥593.8万港元回购60万股

　　【增发配售】

　　创梦天地(01119)因行使可转换债券所附带的兑换权而发行换股股份4967.78万股

　　新奥能源(02688)根据股份期权计划发行合计23.04万股

　　【股权变更】

　　中国燃气(00384)：受托人根据股份奖励计划购买合共40.4万股

　　易大宗(01733)：受托人根据RSU计划购买合共385.2万股股份

　　【购股权】

　　人瑞人才(06919)7月16日授出183万股购股权

　　【资产并购】

　　合生创展集团(00754)附属拟114.3万元收购瑞特物业100%股权

　　民生教育(01569)附属拟不超8006.5万元收购小爱科技51%的股权助力公司“互联网+”教育综合服务平台建设

　　权威金融(00397)附属拟420万美元收购TNG FinTech Group Inc。的1.05%股权

　　【债券票据】

　　雅居乐集团(03383)拟发行于2025年到期3.14亿美元5.5%优先票据

　　【公司更名】

　　芭迪贝伊(08297)拟更名为“海纳星空科技集团有限公司”

　　鹏程亚洲(00936)更名为“佳兆业资本投资集团有限公司”

　　【设立合营】

　　远洋集团(03377)附属与瑞喜创投订立合作框架协议设合营共同投资重庆红星美凯龙企业发展

　　【大行评级】

　　中信建投：维持药明生物(2269.HK)增持评级，目标价163.48港元

　　大和：重申众安在线(6060.HK)优于大市评级，目标价上调至55港元

　　瑞信：维持李宁(2331.HK)优于大市评级，目标价上调至105港元

　　瑞银：予腾讯控股(0700.HK)买入评级，目标价700港元

　　中金：维持中海物业(2669.HK)跑赢行业评级，目标价升至9.8港元

　　大摩：升九兴控股(1836.HK)目标价至12港元，评级增持

　　【市场观点】

　　展望后市，中信证券认为6月以来南向资金大幅减持港股科网巨头，加码估值调整、潜在收益率上行的优质“消费类公司”。市场持续下跌过程中，外资并未进一步减持港股资产，反而香港本地资金大幅增持港股。

　　中金公司认为，经济增速放缓和国内流动性宽松将利好中国成长板块。从历次降准的历史经验看，我们注意到在降准后的三个月中新经济板块平均跑赢老经济板块，港股市场也通常有不错表现。风险方面，地方政府融资监管力度加大以及由此对信贷风险的影响也值得密切关注。

　　汇丰环球研究表示，随着内地企业前往海外上市所需要求提高，料将有更多内地企业来港上市，以配合“跨境理财通”等政策所带来投资需求，估计香港市场会迎来新一波中资企业来港上市的趋势，料港股成为“东方纳斯达克”趋势可望加快。

　　对于港股互联网龙头的后市走向，格雷资产创始人张可兴认为，该到重新贪婪的时候了。互联网类的股票短期处于低迷蓄势的阶段，这个时候是非常适合逆向投资的，互联网企业基本面其实并没有发生根本性变化。

　　“如果眼光放得稍微长远一点，互联网龙头的自由现金流或者净利润必然会持续增长，职业投资者把握好胜率就可以了。这些企业的基本面没有问题，股价适度波动后，其实就调整得差不多了。在当前时点，大幅度看空是不理智的。”张可兴表示。

　　银华基金基金经理贾鹏认为，今年港股互联网龙头公司股价表现偏弱，和港股市场整体表现偏弱有一定的关系。但放在一个较长的维度来看，中国的互联网公司在全球都是非常好的商业模式，客户基数大，在很多领域形成了相对稳定的竞争壁垒。虽然这些公司股价经过了一番调整，但仍看好中长期前景。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心
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